CRM客户信息共享操作步骤

在任我行CRM系统中，当业务员离职或者需要将客户信息分配给其他业务人员时，可以通过客户共享功能来实现。下面将介绍如何进行CRM客户信息的共享操作。

第一步：以管理员身份登录系统

首先，使用管理员账号登录到CRM系统中。

第二步：打开客户共享功能

在系统左侧导航栏中找到“客户管理”选项，然后选择“客户共享”。

第三步：查看共享状态

在客户共享页面上，可以看到处于共享状态的客户名字前会显示一个小旗子，这表示这些客户信息已经被共享出去了。

第四步：筛选客户信息

如果需要对客户信息进行筛选，可以使用顶部的搜索条件来快速定位需要共享的客户信息。

第五步：选择客户进行共享

选中需要共享的客户信息，然后点击页面顶部的“客户共享”按钮。

第六步：填写共享信息

弹出共享窗口后，填写共享原因和共享关联等相关信息。

第七步：设定共享范围

在共享窗口中设置哪些人员可以看到这个共享的客户信息。点击“添加”，选择相应的组、部门或者人员。

第八步：完成共享

确认设置无误后，点击“确定”完成共享操作。此时，被共享的客户信息就会被展示给相应的人员，他们可以在自己的客户资料中查看这些共享客户的信息。

通过以上步骤，可以高效地实现任我行CRM客户信息的共享操作，确保客户信息能够得到有效管理和利用。

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