如何高效使用哨子办公CRM系统

哨子办公的CRM系统是一款非常实用的工具，但很多人对于如何正确使用这个系统仍感到困惑。下面将详细介绍如何有效地利用哨子办公CRM系统，希望能为大家提供帮助。

进入管理后台设置

1. 点击客户端左下角的管理后台图标，进入管理后台（需要管理员权限）。

2. 在管理后台界面中点击CRM管理，进入通用设置-客户资料设置。

1. 根据销售部门的需求，进行客户资料信息的组件添加、编辑和删除。

2. 注意防撞单查重条件的字段不可删除，但可以修改名称。

3. 进入防撞单设置选项卡：

1. 设置客户资料信息查重规则。

2. 设定联系人查重规则，合适最重要，不宜设置过多。

配置跟进方式与退回规则

4. 进入跟进方式设置选项卡：

1. 可以自定义添加跟进方式，进行编辑和删除。

2. 预设跟进方式不可删除或修改。

5. 设置退回公海原因选项卡，根据销售部门的总结设定常见客户不合作原因。

6. 进入订单设置选项卡，根据公司的订单或合同管理需求进行相应设置。

完善产品和销售设置

7. 进行产品管理设置，添加现有在售产品信息，配置销售和客服设定。

8. 设定销售阶段设置，可根据公司需求自定义添加销售阶段，预设阶段不可更改。

9. 设置客户上限，控制销售人员每次领取的客户数量。

公海管理与客服设置

10. 管理公海，设定销售人员未跟进或未成单时的强制退回规则。

11. 配置客服设置，规定公海客户分配和销售成单客户流转到客服管理的分配规则，可自由领取或由主管分配。

12. 设定服务客户上限，规范客服人员领取客户的数量限制。

通过以上操作，您将成功配置好哨子办公CRM系统，准备开始您的CRM之旅！

结语

正确配置和使用CRM系统可以极大提升工作效率和客户管理质量，希望上述指南能帮助您更好地利用哨子办公的CRM系统，提升工作表现。

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