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协同办公软件如何设计“活动策划申请”审批表单

浏览量:3910 时间:2024-01-12 12:58:04 作者:采采

随着现在科技越来越进步,协同办公软件也渐渐进入了我们的生活圈,上下班使用手机打卡,各种数据申报通过软件就可以实现了。现在我们主要跟大家分享一下,如何设计这些审批表单,在此以设计“活动策划申请”表单为例,与大家分享下表单设计的过程以及需要注意的事项。

1. 登陆企业版网页

首先,打开该软件网页,选择企业版登陆(登陆方式可选二维码扫描或是管理密码登陆)。因为手机端及pc端是无法进行表单的设计、编辑及修改的,所以只能从网页版上进行编辑、修改。

2. 进入企业版管理界面

成功登陆后,我们就可以看到企业版管理界面了。大家首先可以看到的是如下图的后台页面,想要设计、编辑表单的话,要点击上方的“企业应用”进入,便可查找到“审批”应用进行操作了。

3. 找到“审批”应用

找到“审批”后,将鼠标移至应用“审批”处,显示“进入”、“设置”、“停用”三个模板,这里我们点击“进入”即可。

在进入审批应用后,我们需要创建一个新的表单。点击“新建表单”,给表单命名为“活动策划申请”,并选择表单的类型和样式。

4. 添加表单字段

根据“活动策划申请”的具体需求,添加相应的表单字段。例如,可以添加以下字段:活动名称、活动时间、预算金额、负责人等等。确保每个字段都清晰明确,并且与申请者所需填写的信息一致。

在添加字段时,要注意字段的类型选择,例如文本、日期、数字等,并设置字段的必填性和格式验证。

5. 设计审批流程

在表单设计完成后,还需要设计审批流程。根据公司的规定和流程,确定审批的级别和参与人员。可以设置多个审批人和抄送人,并设定各个环节的审批意见和处理方式。

6. 预览和调整

完成表单设计和审批流程设计后,点击预览按钮进行预览。在预览过程中,要注意检查表单布局是否合理、字段是否清晰可见、审批流程是否符合需求等等。如果有需要调整的地方,可以返回表单设计界面进行修改。

7. 发布表单

当表单和审批流程都设置好后,点击发布按钮将表单发布给相关人员。可以通过链接或二维码的方式发送给申请者,并提醒他们按照要求填写申请信息。

8. 监控和维护

在表单发布后,需要定期监控表单的使用情况,及时处理申请者的反馈和问题。如果有需要更新表单或调整审批流程的情况,及时进行维护和优化。

以上就是设计“活动策划申请”审批表单的基本步骤。通过合理的表单设计和流程设置,可以提高审批效率和准确性,实现更加便捷的协同办公。

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