crm银行客户管理系统 什么是银行ocrm客户？
什么是银行ocrm客户？
Ocrm系统是运营型crm，是基于大型数据库对客户信息的收集、分类和统计。客户关系管理(Customer relationship management)简称CRM，OCRM是一种运营型CRM，用于收集与客户交互的信息，如沟通过程中的记录、贷后检查、基于项目的商机等等。CRM是获取、保持和增加盈利客户的方法和过程。CRM的实施目标是通过全面改善业务流程的管理来降低企业的成本，通过提供更加快捷周到的优质服务来吸引和维护更多的客户。
CRM客户管理系统功能介绍？
现在简单说说客户管理系统的作用:
首先，从领导力的角度来看:
1)唐 不要担心任何人都可以删除客户信息；客户数据是安全和保密的。唐 不要担心丢失它。
2)可以从多个角度了解业务员的跟进情况，比如:可以了解业务员一天、一周、一个月接触客户的数量和内容；了解业务员的新客户；了解现有客户的跟进情况；了解现有项目的进展。
3)可以直观了解业务员的业绩完成情况；
4)简单明了的了解客户群分布，分析客户数据，为战略规划提供数据支持。
5)便捷高效的客户流转。如果销售人员没有持续跟踪客户，系统会自动将客户从销售人员 将客户名单交给公海客户，以便其他销售人员跟进；
6)系统自动筛选重复，遵循谁先进入谁刚回来的原则，避免争夺客户资源；或者可以共享客户。
7)系统具有完善的权限管理。可以为每个crm用户、每个职位、每个项目组等设置权限。，包括查看/编辑模块的权限，查看/编辑模块内不同字段的权限，全局模块的权限等等。
8)系统可以生成详细的图表、饼状图、条形图等。系统的每个字段都可以生成图表。
9)回收站功能。通过回收站，可以快速恢复误删的记录。
第二，从推销员的角度来看:
1)系统可以保存详细的客户信息，可以汇总所有与客户相关的数据。可以详细看到所有与客户相关的分类、跟进、报价、合同、财务等信息。
2)可以随时查看之前的跟进情况，即使之前的业务员走了，也可以快速了解客户 的相关情况并跟进。
3)公海客户可以给新业务员很多资源，盘活客户；
4)可以定制打印模板，系统可以自动生成报价单和合同表格。高效快捷。
5)可以帮助业务员对客户回访进行策划提醒，避免遗漏客户信息。
Rushcrm共有21个标准报表，涵盖所有模块，Rush CRM报表支持高度定制。CRM系统中的所有模板和字段都支持全方位跨模块定制报表的生成。
7)系统各模块支持视图过滤，可以独立设置任意字段、时间或多个条件的列表视图过滤，同时可以根据字段设置排序，支持四级排序。高效快速的过滤掉某类或某组用户。
RushCRM是为用户提供售前、售中、售后一站式解决方案的专业服务商。系统功能模块灵活，最大的特点是可以根据用户的实际需求和流程定制CRM系统。
目前主要包括权限管理、销售管理、客户总结、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、业务查询、短信记录、名片扫描、定制开发等功能模块，满足客户的不同需求。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。
