日化行业报告 中国日化行业的十大品牌是什么？
日化行业的十大品牌是什么？
1、日用化工行业销售分析。
是世界第一人口大国，占世界总人口的近20%。庞大的人口基数以及国民经济和人均消费水平的不断发展，使成为世界第二大化妆品市场。2014年，日化产品市场规模为2937亿元，同比增长7.2%。从2009年到2014年，年复合增长率达到9.8 %。预计2014-2019年复合年增长率为7.6%，总增长率将达到44%。到2019年，日化产品零售额将达到4230亿元。
2009-2019年日用品零售额(亿元)
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相关报道：智研咨询网发布的《2018-2024年日化用品产业竞争现状及未来发展趋势报告》。
随着日化行业的快速发展，日化企业也加快了证券化的进程。2017年以来，方腊、珀莱雅、陈明健康、于佳卉相继上市。2017年，日化板块营业总收入同比增长31.3%至333.5亿；日化行业平均市盈率大幅提升，维持在60以上。
2012-2017年日化行业营业总收入
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2013-2018年日化公司市盈率
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2.日化行业细分市场分析。
1)个人护理产品
个人护理产品包括洗发水、沐浴露、护发素、啫喱水、洗手液等。随着国民经济的发展和城市化进程的加快，我国居民住房条件和公共卫生设施不断改善，居民生活质量大幅提高。人们对健康生活有了更高的追求，对个人护理品的使用要求也更高。2014年个人护理品零售额为532.98亿。预测2014-2019年年均复合增长率为4.1%,到2019年个人护理品市场份额将达到652.69亿元。
2009-2019年个人护理产品市场规模(亿元)
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2)、化妆品
化妆品包括护肤品和彩妆。2009年化妆品销售额为981亿元，2014年达到1630亿元；预测2014-2019年复合年增长率将达到7.1%,总增长率将达到51.9%。到2019年，化妆品零售额预计将超过2400亿元。国内中高端消费者主要购买品牌产品，但对于广大基层消费者来说，更倾向于购买性价比优秀的民族自主品牌，因此国内品牌市场潜力巨大。
2009-2019年化妆品市场零售额及增长趋势(亿元)
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3)、家庭护理产品
家用护理产品包括清洁产品，如洗衣粉、肥皂和洗涤剂。本土家居护理品牌发展迅速，占据国内市场半壁江山，立白等品牌的市场份额在洗洁精、洗衣粉领域一直处于领先地位；蓝月亮在2007-2013年间在洗衣液市场实现了快速增长，一度占据市场主导地位。2006年，奈斯收购了英属钟石旗下的澳妮、羽西、莱然三家公司，合并了百年润发、西亚斯、澳妮三个品牌，获得了83个商标的专用权，启动了本土日化企业对外资企业的真正收购。
3、日用化工行业规模分析与预测
2017年，日化市场规模同比增长9.6%至3615.7亿元，排名第二，2019年有望突破4000亿元；2012-2017年，CAGR为7.7%，远高于美国(3.1%)和日本(1.8%)。
从品类来看，护肤品是目前日化行业最大的品类，从2012年开始约占50 %, 2017年增长10.3 %;随着千禧一代对化妆品的需求不断增加，2017年同比增长21.3%,成为日化行业增长最快、最具活力的品类。随着国内消费者卫生习惯的养成，基本日常用品如
随着消费者对日化产品的需求越来越大，化妆品分享现象越来越普遍，更多的化妆品购买平台多元化。未来日化行业将保持稳定发展，而化妆品市场将更加快速扩张。据预测，2018-2023年，日化行业销售规模将持续扩大，2023年销售收入将增至6609亿元以上；其中，2023年化妆品销售规模将增至3133亿元；但网购化妆品交易规模仍将占化妆品总市场份额的大头，成为拉动整个日化行业的增长极。
2018-2023年日化市场规模预测图(单位：亿元)
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2018-2023年化妆品市场规模预测(单位：亿元)
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2018-2023年化妆品网购市场规模预测(单位：亿元)
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4.日化行业本土品牌市场份额分析。
目前，国内拥有化妆品生产许可证的企业约有4474家，市场主体众多，行业分散。2017年国内化妆品行业的CR10为39.4%，而2015-2017年美日韩基本在50 %- 70 %虽然国内化妆品市场仍以国际品牌为主，但近年来本土品牌加速赶超，本土企业在TOP 20中的总市场份额从2012年的3.9%上升到2017年的10.3%。
2015-2017年日化行业CR10明显低于美日韩。
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2012-2017年，日化20强本土企业市场份额稳步上升。
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大众市场：基于大众市场的本土品牌战略成效显著，本土领军企业在漫长的行业整合过程中实现了大幅增长。从2012年到2017年，本土品牌不断挤压国际品牌在国内化妆品大众市场前20名的份额，从2012年的10.8%增长到2017年的20.9%。相对于受品牌和技术影响较大的高端市场，本土品牌在廉价的大众市场更具竞争力。过去五年，本土品牌上海尚美、百雀羚和伽蓝的市场份额分别增长了3.4、2.9和1.3 pct，2017年达到4.0%、3.5%和3.3%,增长势头喜人。
2012-2017年，本土品牌市场份额稳步上升(前20)。
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2012-2017年，国内化妆品大众市场份额整体前移。
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高端市场：国内高端市场以国外品牌为主。2012-2017年，市场份额前20名中，国际品牌始终保持60%以上的份额，但本土品牌在高端市场的市场份额从3%上升到7.5%。本土品牌在把握核心大众市场的基础上，逐渐走向高端市场，如上海家化旗下高端时尚美妆品牌双美、佰草集推出的高端产品太极霜、珀莱雅旗下优姿莱推出的高端价格品牌“神茶塑颜抗皱系列”。
2012-2017年，国际品牌占据了高端市场的半壁江山(前20)。
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5.日化行业销售渠道分析
尚超百货的渠道日益萎缩，化妆品专卖店的渠道稳步增长。传统尚超百货渠道的销售额占比逐年下降，2012年至2017年的收入占比下降了13.4个百分点。其中，超市和便利店的比例在截至2017年的5年间下降了10.3pct。
2001年27.7%,仍是最大渠道；2017年百货渠道占比下降3.1%至18.7%,退居第三大渠道。电商渠道占比五年翻了一番，2017年达到23.2%,成为第二大渠道。加盟店占比也稳步增长1.9pct至2017年的18.2%,排名第四。
从线下渠道来看，尚超百货仍然是主要的销售渠道，但加盟店正在稳步发展。据统计，2017年屈臣氏门店数量达到3271家，同比增长11.7%。化妆品专营店越来越受到品牌和消费者的青睐。主要原因有：加盟店品牌多元化，汇集了国内外各种档次的品牌，满足顾客的不同需求；其专业的服务和指导帮助消费者选择最合适的产品；与大型超市、百货商场相比，加盟店分布更广，方便消费者购买和体验。
2012-2017年，日化尚超百货的渠道被电商专营店的渠道取代。
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2012年至2017年，屈臣氏门店数量逐年增加。
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电商渠道发展迅速，本土品牌在线下占比相对较高。随着天猫平台的出现，2012年日化行业线上销售额同比增长113%,之后增速放缓。2012-2017年CAGR为26.9%，2017年达到838.7亿元。本土品牌在电商拓展上更早更积极，线上份额明显高于国际品牌，尤其是于佳卉，2017年达到95%。而珀莱雅、上海家化、方腊线上收入占比三年分别增长20.4pct、14.1pct、8.0pct，2017年达到36%、21.8%和9.1%,电商增长势头良好。2017年，外资品牌资生堂和欧莱雅分别占全球在线收入的26%和8.1%。
2012-2017年，国内日化行业线上销售额稳步增长。
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2014-2017年国内外日化企业线上销售占比
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6.日化行业市场形势分析
自国际领先公司大规模进入以来，化妆品市场日益活跃，产品结构更加多样化，市场更加细分，概念日益翻新。因此，开展更加大众化、精准化的品牌营销，抢占市场份额就显得尤为重要。近年来，国内化妆品企业也非常重视品牌策划。除了赞助、代言和广告之外，领先的公司还突出了针对不同消费者的个性化解决方案，突出了和谐、人性和生态等概念，并在营销方面投入了大量资金。
日化行业四大龙头公司2014-2017年营销费用(亿元)
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日化行业四大龙头公司2014-2017年营销费用率
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二、日化行业发展趋势分析
改革开放以来，日化行业迎来了新的发展机遇。上世纪80年代末，日化行业对外资全面开放，国际巨头的强势进入对本土品牌的发展提出了强有力的挑战。然而，经济的持续发展和城市化进程的加快为当地企业的发展创造了有利条件。本土企业经过在竞争激烈的市场环境中的艰苦成长，在品牌、技术、营销渠道等方面形成了自己独特的优势，并在部分子行业完成了初步积累。日化行业整体处于突破期。
1.技术创新引领行业发展。
科技的发展对所有行业都起着重要的引领作用，日化行业也随着科技的不断进步实现了各个阶段的突破和发展。日化产品最初来源于制药行业。日化行业所需的乳化技术和乳化剂材料，最初应用于制药行业，随着日常需求的扩大，不断应用于日化行业。
20世纪50年代，石化工业和医疗技术的发展为日化工业提供了理论基础，推动了行业整体的开始，日化工业开始迅速发展壮大。20世纪70年代，d
近年来，基因生物工程、植物提取等高端科技的进步，将日化行业推向了以天然原料为主的保健品市场，国内外在纯天然植物领域展开了研究。韩国爱茉莉公司旗下的“雪花秀”、“兰芝”等茉莉公司开发利用了人参、海藻等天然原料，其产品在全球尤其是亚洲市场具有广泛的影响力。
科技在各个领域的不断突破，将进一步带动日化市场向新的方向发展。日化企业在科技领域的持续投入是判断市场走向、实现可持续发展的重要环节。
2.行业细分趋势明显。
社会文明的进步加深了人们对美的理解，消费者对日化产品表现出更多的个性化要求；同时，幅员辽阔，不同地区的气候、环境、人文条件差异较大，导致消费的多样化。这些情况促使日化市场需求趋势明显，并推动行业整体不断细分。服用普罗克特amp; amp以Gamble、上海家化和联合利华为例，它们的市场细分趋势如下：
日化产品是消耗品，决定了其持续的市场容量；同时，国内庞大的消费群体决定了大部分细分市场都能形成一定规模，企业可以实现批量生产和细分市场的品牌推广，促使企业形成多品牌发展趋势。宝洁旗下有300多个品牌。Gamble，以及联合利华旗下的1000多个品牌。他们的产品几乎覆盖了日化行业的所有细分领域，形成了以龙头品牌为中心，其他品牌共同发展的格局，既有效阻止了竞争对手进入市场，又在产品价格上形成了保护机制。
3.三维营销渠道
经济发展不平衡，东西部差异大。单一的营销手段无法覆盖整个市场。而且随着经济的发展和科技的进步，保健品的渠道也在不断向多元化发展。全方位的渠道建设有利于提高品牌知名度，开拓新市场，形成稳定的客户群。日化行业代表性品牌的主要营销渠道如下：
由于日化企业对传统百货、超市等渠道的完整布局，以及消费者长期的购买习惯，未来日化产品的销售仍将以百货、超市等渠道为主，尤其是化妆品需求旺盛，未来消费者仍将以直接购买为主。除了传统的销售渠道，新兴渠道近年来也取得了快速增长。2014年化妆品专营店销售额达到675.37亿元，占日化市场的比重从2010年的15 %,上升到2014年的16.7 %。自然堂、丸美、卡姿兰等品牌是依托化妆品专营店经营成功的代表品牌。电子商务渠道也增长迅速。聚美优品，最大的化妆品电商平台，成立于2010年。到2013年，净交易额已经达到8.1亿美元，活跃用户数达到1050万，重复购买率高达88.9%9。“御泥坊”、“膜家”等品牌借助电商实现了快速扩张。
各种渠道的快速发展成为一股不可忽视的力量。渠道的完善建设和控制有利于促进企业整体快速发展。伽蓝集团凭借加盟店、超市等渠道的协同发展战略，成为国内护肤市场最大的本土企业。在未来的市场竞争中，企业需要及时把握这些新兴市场带来的商机，各种渠道的完善有利于企业扩大销售规模，开发新市场，规避经营风险。
4.男性产品市场是未来竞争的新热点。
多年的宣传推广，奠定了国内男性日化产品市场的基础。目前国内大部分男性还处于对日化产品基本需求的状态。随着男性消费观念的提升，未来市场对专业男性产品的需求将大幅上升，男性日化市场在发展时间和产品开发深度上与女性市场存在巨大差距，行业发展潜力巨大。2013年男士护肤品销量超过日本跃居世界第二，今年有望超过韩国成为世界第一。2014年男士护理市场规模为105亿元，自2010年以来一直保持16.8%的高复合增长率。预计到2019年，男士护理市场规模将达到163亿元。
5.安全健康的理念让天然有机产品更受欢迎。
近年来，日化产品因质量问题频频被媒体曝光，包括产品重金属含量超标、禁止添加激素和抗生素等。其中涉及一些国际知名日化品牌，导致消费者对产品乃至品牌产生信任危机。此类事件的发生，提高了消费者的心理防线，促使其在购买商品时更多地考虑产品安全因素，不断提高对天然有机、安全健康理念的认同，为此类产品的盛行提供了基础。天然有机化妆品致力于减少人工香料、色素和石化产品的使用，给人一种安全温和的感觉，更符合消费者的心理需求。2012年全球天然有机日化产品销售额达到90亿美元，预计2015年全球销售额将达到140亿美元。消费者的需求促使日化企业加大有机产品的开发，包括欧莱雅、雅诗兰黛等化妆品集团。
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