002202金风科技目标价 碳中和的利好一直吹，风电为什么不疯起来？

今年碳中和的概念将是喧闹的。碳中和也将成为今年大怪兽股的集中营。将有五倍于十倍的牛市。最近，主要的电力是电力。你说风力发电不疯狂。一个重要的原因是风力没有被吹起来。今年将是风力发电。这种节奏就像去年的白酒，先是白酒，然后是啤酒。黄酒，所以风电一定要转。只是需要时间。碳中和的概念今年将断断续续地贯穿全年。明阳智能和金风科技都是风电的龙头企业。

碳中和的利好一直吹，风电为什么不疯起来？

金风科技有限公司成立于1998年，是国内最早自主研发能力最强的风电设备研发制造企业之一。金风科技前五大股东分别持有新疆风能股份有限公司18.27%股权、中国水利投资集团公司15.75%股权、中比直接股权投资基金7.2%股权、深圳展望新风投资咨询有限公司4.37%股权、新疆风能研究院2.14%股权。前两位股东都有国有资产背景，所以严格来说，金风科技是一家国有控股企业。

金风科技是国企还是央企？

金风科技成立于1998年，是中国最早进入风电装备制造领域的企业之一。主要从事风力发电机组研发、生产、销售、风电服务、风电场投资开发三大业务。

2015年至2018年，金风科技实现净利润分别为28.49亿元、30.03亿元、30.55亿元和32.17亿元，连续9年位居国内风电市场第一，2019年全球风电市场第三。2020年1月3日，金风科技被列为2019年中国市值500强企业之一，排名263位。

2019年，风电行业将进入新一轮装机热潮。国内公开招标发电量将达到65.2gw，同比增长94.6%，创历史新高。在此背景下，金风科技2019年将交付风电机组8171mw，同比增长39.4%；实现风电机组销售额271.52亿元，同比增长29.20%。

2019年金风科技风机对外销量将达到8.17gw，同比增长39.4%。虽然出口订单量大幅增加，但金风科技面临利润减少的局面，整体毛利率为19.01%，同比下降6.95个百分点。这主要是受到执行低价订单的影响。从时间上看，2019年上半年风电机组毛利率为11.31%，下半年已修至12.92%。随着低价订单的完成，公司毛利率已打通检修通道，预计2020年风电机组毛利率将进一步上升。

同时，金风科技还公布了2020年第一季度业绩，预计盈利8-9.14亿，同比增长250%-300%。

金丰科技有限公司（以下简称“金丰科技”）成立于1998年。

金风科技怎么样？

金风科技的主营业务是风电设备销售，因此金风科技的发展潜力与风电产业的发展息息相关。

根据财报数据，2017年上半年，金风科技实现营业收入98.4亿元，同比下降9.9%；实现净利润11.33亿元，同比下降21.87%。几年前的2017年，公司净利润增长放缓。

如图所示，

公司有三大业务板块：风电机组制造、风电服务和风电场投资开发，其中风电制造和销售仍然是公司的主要收入来源。金风科技是我国最早进入风电设备制造领域的企业之一，约占风电设备市场份额的30%。上半年，公司营业收入因风电设备销售下滑而减少。但由于风电设备市场竞争激烈，公司产品降价，净利润下降幅度大于营业收入下降幅度。

国家对清洁能源发展的扶持政策影响了风电市场的普及。2017年4月25日，国家发改委、国家能源局发布《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》。文件指出，到2030年，非化石能源发电占总发电量的比重力争达到50%。大力发展风能、太阳能，不断提高发电效率，降低发电成本，实现与常规电力平等竞争。

根据国家能源局数据，截至2017年6月底，我国风电累计并网发电量达到154gw，占全国发电设备容量的9.4%。

然而，设备不等于电能。上半年风电上网比例仅为5%，比去年同期提高0.7个百分点。

同时，在西北等风资源发达地区，存在大量弃风（不使用风电设备）。

金风科技2017年中期报告显示，上半年风电弃电235亿千瓦时，平均弃电率14%，比去年下降7个百分点。除陕西、云南外，其他省市弃风率下降，新疆、甘肃、辽宁、吉林、宁夏、内蒙古弃风率均下降10个百分点以上。2016年，甘肃省弃风率高达43%，新疆弃风率高达39%。

因此，影响金风科技的因素有三个：国家支持、风电弃电率和同业价格竞争。

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