理财营销

金融理财、投资公司营销方案.营销有三个步骤：一、捕捉市场需求；二、提供满足市场需求的产品或服务；三、有针对性地推广宣传。首先，从市场需求来看，中国目前的投资热情高涨，尤其在2007年中国股市牛市的推动

金融理财、投资公司营销方案.

营销有三个步骤：一、捕捉市场需求；二、提供满足市场需求的产品或服务；三、有针对性地推广宣传。

首先，从市场需求来看，中国目前的投资热情高涨，尤其在2007年中国股市牛市的推动下，投资股票从少数人的游戏几乎变成一项全民运动（卖菜的大婶和清洁工阿姨都踊跃参与其中）。中国人可能不一定喜欢买保险，但是一定喜欢投资赚钱。证券、黄金、外汇、期货公司更是应运而生了大把。由于此行业能挣快钱，职业生命周期长，且技术实用性强、学历要求不高，所以也吸引了一大批从业人员。

其次，在产品和服务方面，证券是大家最为熟悉的金融产品。黄金T D业务比股票等金融业务而言具备一些优势，比如双向、杠杆、实时、可控等。尤其在股票熊市期间，更有竞争力。外汇缺少合法、可信赖的渠道，期货则风险较高，房地产需要资金大且当前也出现疲软。

关键就在最后的推广宣传方面了。

一、 公司及产品介绍

公司及产品介绍是宣传的基础，包括宣传折页、网站、PPT 、FAQ 等宣传资料。

1、 设计精美；

2、 网站域名要简洁好记；

3、 域名确定以后，最好使用网站域名的电子邮箱，这样显得更加专业； 这是回答顾客咨询的基本资料。

二、 电话销售

电话销售是目前比较流行的一种销售方式。电话销售名单可以是自己拥有的，可以购买，可以按照黄页逐个拨打分机，可以到城中村收集房东电话，可以在招聘广告中收集人事经理电话，可以加入高校校友会获得校友名单等等。

获得名单后就是坚持不懈地打电话了，每天打100个电话是正常的。打电话过程中要注意话术、语气、语调，要给人清晰、舒适的感觉并且有吸引力。 电话销售不以成交为目的，以约见面谈为目的。

客户接触的过程要以识别客户、了解客户、帮助客户为步骤，循序渐进。

三、 社会关系

从业人员首先告诉所有朋友，自己进入这个行业，这样就有可能创造潜在的销售机会。另外参加一些新的社会活动，比如聚会、座谈会、行业会议等，结交新朋友，让更多的人了解你、了解你从事的行业。

四、 专业市场

比如去批发市场发掘潜在客户，这些客户本身有一定的社团性质，有助于你的客户级数发展。还有高校的学生和教室市场、医院市场、公司白领市场、政府公务

员市场等等。

可以招募一些专业领域的人员，进行行业突破。比如，之前做过医药销售的，开拓医院、药店市场，学生开拓校园市场等等。除了前期的招募、培训（公司及产品优势、同质化产品的差异、基础知识、销售技巧等），对于团队成员也制定一套相应的激励、考核、晋升制度。

五、 沙龙、论坛

沙龙是一种很好的方式，是一种循序渐进地营销方式，先激发兴趣、提供专业分析建立信任感然后进行销售。

在沙龙的基础上，可以尝试一点创新，就是举办理财餐会，由餐厅免费提供场地和食物，和餐厅共同宣传。这样沙龙的吸引力或许会更大。此方案潜在的问题是可能参加人员多而最终付费人员少。可以先做些尝试。

可以邀请金融界专业人士参加论坛发言，这样更有吸引力，参加的听众也可以比沙龙人数更多。

六、 培训班

开理财培训班，可以在沙龙后向大家介绍，可以向没有开户的人收费，这样既可以创收也可以扩大影响力。对于开户的客户是可以免费的。

七、 手册、光盘、出版物

黄金投资手册，甚至以后可以是出版物，一来可以卖钱，二来是比较好的宣传途径。一些培训公司便是发行出版物扩大公司的影响力。

八、 网络营销

1、 丰富公司网站内容，最好搜索引擎优化和网站推广，将有助于推广宣传公司业务；

2、 博客营销；

3、 QQ 群营销；

4、 电子邮件营销；

5、 论坛营销。

九、 市场活动

比如在写字楼、小区摆放展台，进行宣传，但是最好有沙龙、论坛、讲座等活动为配合。

举办理财大赛，可以是真实的，也可以是模拟的，扩大公司影响力。

十、 合作

和一些会所合作，比如力美健健身俱乐部等，资源互换。

另外，可以和一些其他业务的经纪人合作，比如证券经纪人、房地产经纪人等等。 十一、 招聘

以招聘为名，引到公司来做培训，其实就是一个很好的宣传过程。

十二、 客户关系管理

维护一个老客户的成本要比开发一个新客户的成本低很多，但是可能老客户比新客户带给你的价值更大。所以一定要做好客户关系的维护工作。

常与客户联系，及时提供信息，帮助分析和办理业务，关心、问候，帮客户真正理好